Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы найти своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. В сопровождении дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, где действуют собственные правила и обычаи. Эта земля отличается суровой природой, в лесных землянках обитают отшельники, а болезни здесь принято лечить у колдунов, виня во всех бедах порчу, наведенную ведьмами. Где-то в глубине непроходимых лесов, по слухам, бродит медвежий шаман.
Изначально Егор с недоверием воспринимает рассказы о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, но по мере продвижения он осознает, что реальность гораздо сложнее и многограннее, чем он мог представить.
