Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из союза писателей. В один из самых тяжелых периодов своей биографии он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни, и завязывает новые отношения, которые лягут в основу его нового произведения.
Персонажами этого романа становятся люди из его ближайшего круга, включая загадочного Воланда, чей образ был создан под впечатлением от знакомого иностранца.